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Belege

Lieferanten in Belege pflegen

Last updated 14 days ago

Was Petra über deine Lieferanten weiß

Petra erkennt den Lieferanten auf jedem Beleg selbst, zum Beispiel an USt-IdNr., IBAN oder Name. Steht auf dem Beleg eine USt-IdNr. oder IBAN, legt sie neue Lieferanten selbst an. Du ergänzt nur, was fehlt, und räumst doppelte Einträge auf.

Du findest alle Lieferanten unter Belege → Lieferanten.

Die Lieferanten unter Belege → Lieferanten

Das brauchst du

Fehlt deine eigene USt-IdNr., steht oben Deine eigene USt-IdNr. fehlt. Klicke auf USt-IdNr. hinterlegen. Das darf nur ein Admin. Dann verwechselt Petra dich nicht mit einem Lieferanten.

So pflegst du einen Lieferanten

  1. Öffne Belege → Lieferanten.
  2. Klicke auf einen Lieferanten.
  3. Ergänze, was fehlt:
    • USt-IdNr.: Trag die Nummer ein, und klicke auf Bei VIES prüfen. VIES ist das Verzeichnis der EU für USt-IdNrn. Petra prüft die Nummer dort und übernimmt den eingetragenen Firmennamen.
    • Bankverbindungen: Hier trägst du IBAN und BIC ein. Petra erkennt den Lieferanten an jeder dieser IBANs wieder.
  4. Klicke auf Speichern.

[Screenshot folgt: Ein Lieferant]

Diese Schalter steuern, wie Petra die Belege des Lieferanten behandelt:

SchalterWas Petra dann tut
GemeinkostenDie Rechnungen gehören zu keinem Projekt, zum Beispiel Strom, Telefon, Versicherung oder Software. Petra legt dafür kein Projekt an und sortiert sie unter Gemeinkosten statt unter Ohne Projekt.
EinkaufsgemeinschaftDer Lieferant schickt Sammelrechnungen, denen die Rechnungen der eigentlichen Lieferanten beiliegen. Petra legt jede beigelegte Rechnung als eigenen Beleg an.
BankeinzugDer Lieferant bucht selbst ab. Im ZUGFeRD-Export steht dann Lastschrift statt Überweisung.

Doppelte Lieferanten zusammenführen

Manchmal steht ein Lieferant zweimal in der Liste, zum Beispiel mit zwei Schreibweisen. Petra zeigt das oben unter Vermutlich derselbe Lieferant.

  1. Klicke auf Zusammenführen.
  2. Wähle unter Diesen Lieferanten behalten den richtigen Eintrag.
  3. Klicke auf Vorschau ansehen.
    Du siehst, welche Belege umziehen.
  4. Klicke auf Jetzt zusammenführen.

Fertig! Alle Belege hängen jetzt an einem Lieferanten. Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen.

Häufige Fragen

Petra hat einen Lieferanten nicht erkannt. Was mache ich?

Öffne den Beleg. Klicke unter Belegdaten auf Lieferant zuordnen. Wähle den Lieferanten aus.

Warum steht ein Lieferant mit „USt-IdNr. fehlt“?

Auf seinen Belegen stand keine USt-IdNr. Trag sie selbst ein. Dann erkennt Petra den Lieferanten künftig sicherer.

Ich kann eine USt-IdNr. nicht speichern. Warum?

Ein anderer Lieferant hat diese Nummer schon. Führe die beiden zusammen.

Du brauchst Hilfe?

Melde dich bei unserem Support. Wir helfen dir gern beim Aufräumen deiner Lieferanten.

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