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Projekte

Einrichtung der HalloPetra Projekte

Last updated 13 days ago

Ein Projekt hält alles zusammen, was zu einem Kunden-Vorhaben gehört. Dazu gehören Gespräche, E-Mails, Termine, Dokumente, Bilder und das Bautagebuch.

So findest du den aktuellen Stand schnell wieder. Petra kann neue Informationen dem passenden Projekt zuordnen. Du entscheidest weiterhin, welche Vorschläge sichtbar werden.

Projekte mit Projekt anlegen und Automatik-Auswahl

Ein Projekt anlegen

  1. Öffne in der Seitenleiste Projekte.

  2. Klicke auf Projekt anlegen.

  3. Gib dem Projekt einen Titel, der den Auftrag eindeutig beschreibt.

  4. Öffne das Projekt.

Fertig! Im Projekt-Cockpit siehst du den gesamten Verlauf des Vorhabens.

Informationen im Projekt finden

Im Projekt-Cockpit wechselst du zwischen den Bereichen:

  • Aktivitäten zeigt Anrufe, E-Mails, Termine, Notizen und weitere Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge. Hier schreibst oder sprichst du auch eine Notiz ein.

  • Unterprojekte zeigt die Teilvorhaben eines größeren Auftrags.

  • Bautagebuch führt tägliche Nachweise und Berichte, wenn du das Projekt mit Als Baustelle führen zur Baustelle machst.

  • Dateien enthält Dokumente, Bilder und Belege zum Projekt.

Nutzt du Belege, kommen die Bereiche Verrechnung und Abgleich dazu.

Projekt-Cockpit mit Aktivitäten

Ein Unterprojekt hat eine eigene Projektnummer und eigene Unterlagen. Die Projekt-Wurzel gibt dir trotzdem einen Überblick über die zugehörigen Teilvorhaben.

Petra beim Zuordnen helfen

Petra kann Anrufe und E-Mails einem vorhandenen Projekt zuordnen. Wenn ein Kunde einen bestätigten Auftrag per E-Mail schickt, kann Petra auch ein neues Projekt vorschlagen.

Die Projekt-Automatik gehört zu WhatsApp Petra. Wenn sie für deinen Betrieb aktiv ist, wählst du eine von drei Stufen:

Einstellung

Was passiert

Vollautomatisch

Petra ordnet Quellen zu und legt neue Projekte direkt an.

Mit Freigabe

Petra ordnet Quellen zu. Neue Projekte erscheinen erst in der Liste, wenn du sie unter Freigabe freigibst.

Nur von Hand

Du ordnest Quellen selbst zu.

Tipp: Starte mit Mit Freigabe, wenn du neue Projektvorschläge zuerst kontrollieren möchtest.

Projekt abschließen oder zusammenführen

Wenn ein Vorhaben fertig ist, änderst du den Projektstatus. Das Projekt bleibt mit seinem Verlauf und seinen Unterlagen erhalten.

Wenn zwei Projekte dasselbe Vorhaben beschreiben, führst du sie zusammen. Alte Links zeigen danach auf das verbleibende Projekt. So bleiben auch spätere Informationen beim richtigen Vorhaben. Zusammenführen kannst du, wenn Belege für deinen Betrieb aktiv ist.

Projekte mit TAIFUN synchronisieren

Wenn du TAIFUN mit HalloPetra verbunden hast, übernimmt HalloPetra deine TAIFUN-Projekte in Projekte. Jedes Projekt bekommt in HalloPetra eine eigene Nummer, zum Beispiel P-1001. HalloPetra merkt sich, zu welchem TAIFUN-Projekt es gehört. Die Synchronisation gehört wie die Projekt-Automatik zu WhatsApp Petra.

Änderungen in TAIFUN aktualisieren das verknüpfte Projekt in HalloPetra. Lege kein zweites Projekt an, wenn das Vorhaben bereits aus TAIFUN synchronisiert wurde.

Arbeitest du mit Vendoc, M-SOFT oder KWP, übernimmt das HalloPetra-Gateway deine Projekte. Mehr dazu in Belege mit deiner Warenwirtschaft verbinden.

Häufige Fragen

Ist ein Projekt das Gleiche wie ein Auftrag?

Nein. Ein Projekt bündelt die Arbeit zu einem Vorhaben. Es kann mehrere Aufträge, Dokumente und Termine enthalten.

Kann ich ein Projekt für mehrere Bauabschnitte nutzen?

Ja. Lege bei Bedarf Unterprojekte für die einzelnen Bauabschnitte an. Jedes Unterprojekt bleibt eigenständig dokumentiert.

Sieht mein Kunde alle Projektdateien?

Nein. Kunden sehen nur ausdrücklich freigegebene, abgeschlossene Dokumente und kundensichere Bautagebuch-Inhalte.

Du brauchst Hilfe?

Melde dich bei unserem Support. Wir helfen dir, deine bestehenden Vorhaben in Projekte zu ordnen.

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